參考消息網(wǎng)7月19日報道 據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》7月18日報道,恢復(fù)用黃金證明貨幣價值的金本位制這一論調(diào)正在發(fā)酵,源頭是與美國前總統(tǒng)特朗普親近的保守強(qiáng)硬派。這將對大量增發(fā)貨幣的美聯(lián)儲構(gòu)成壓力。世界的分裂也加劇美元被冷落的擔(dān)憂,這對黃金價格創(chuàng)新高起到一定作用。
“比起紙幣,我更相信黃金。這是美國建國之父納入憲法的想法?!北J嘏呻娨暸_??怂归_始頻繁播放呼吁購買金幣和金條的廣告。廣告中還含有對導(dǎo)致財政惡化的拜登政府和美聯(lián)儲進(jìn)行批評的內(nèi)容。
貴金屬業(yè)界的動向與保守強(qiáng)硬派的主張形成共振。美國智庫傳統(tǒng)基金會在瞄準(zhǔn)下屆政府的政策議程“項目2025”中明確指出:“應(yīng)該研究回歸金本位制的可能性。”
所謂金本位制,就是用稀有黃金證明貨幣價值、使其具有信用的機(jī)制。1816年在英國實行后推廣到各國,但因第一次世界大戰(zhàn)等原因而中斷。加入第二次世界大戰(zhàn)后國際貨幣框架“布雷頓森林體系”的國家中,只有美國回歸金本位制。直到1971年美國停止黃金和美元的兌換,實行浮動匯率制。
“只需要一道總統(tǒng)令即可。在下屆政府中會堅決改變?!痹蚊绹翱偨y(tǒng)特朗普高級戰(zhàn)略顧問的史蒂夫·班農(nóng)也在2023年12月發(fā)布的播客中如此說。他暗示不通過美國聯(lián)邦議會,利用總統(tǒng)權(quán)限就可以恢復(fù)1971年以前的制度。
主張通過削減年度支出建立“小政府”的保守派,對美聯(lián)儲大量購買美國國債導(dǎo)致政府債務(wù)膨脹非常不滿。2022年,美聯(lián)儲總資產(chǎn)從雷曼危機(jī)前不足1萬億美元增至9萬億美元。而在金本位制下,中央銀行無法自由增加貨幣量。
強(qiáng)硬派認(rèn)為大量貨幣造成金融危機(jī)和高通脹,主張廢除中央銀行。特朗普2019年提名擔(dān)任美聯(lián)儲理事會理事的朱迪·謝爾頓就是代表人物之一。她宣稱,要在特朗普的莊園重新召開“1944年布雷頓森林會議”,以金本位制美元作為國際貨幣基礎(chǔ),構(gòu)建“海湖莊園體系”。
特朗普本人并不是金本位制的狂熱支持者。在涉及貨幣的政策上,他也有一些風(fēng)向標(biāo)式的言論,比如顧及對政府監(jiān)控頗為敏感的保守派而反對中央銀行數(shù)字貨幣等等。他之所以與保守強(qiáng)硬派保持一致步調(diào),是因為雙方有著打破美聯(lián)儲獨立性這一共同目標(biāo)。
在現(xiàn)實中,實現(xiàn)金本位制的門檻很高。在上屆政府時期的2019年,美聯(lián)儲主席鮑威爾在議會作證時曾表示,如果將穩(wěn)定黃金價格納入美聯(lián)儲的職責(zé),“那就業(yè)最大化和穩(wěn)定物價這兩個使命可能會被忽視”。
飽受惡性通貨膨脹困擾的津巴布韋于4月宣布轉(zhuǎn)換為金本位制,但如果在發(fā)達(dá)國家實施金本位制,那很可能引發(fā)國際金融體系的混亂。
即便如此,也不能忽視恢復(fù)金本位制的論調(diào),因為美元令人嚴(yán)重?fù)?dān)憂。美國國會預(yù)算辦公室估算的2030年政府債務(wù)余額為46.8萬億美元,相比新冠疫情前上調(diào)了10萬億美元。鮑威爾也斷言:“財政無法持續(xù)。”
由于高利息,利息負(fù)擔(dān)像滾雪球般增加,成為年度支出增加主要原因、面向老年人的公共醫(yī)療保險改革在總統(tǒng)競選中甚至沒有被提及。在執(zhí)政黨和在野黨勢均力敵的議會中,目前財政運(yùn)營持續(xù)混亂,導(dǎo)致2023年美國國債的信用等級下降。
不需要等待金本位制,資金從美元向黃金的轉(zhuǎn)移已經(jīng)開始。根據(jù)世界黃金協(xié)會的數(shù)據(jù),全球的中央銀行在2023年增加了1037噸黃金儲備。16日,國際金價一度達(dá)到每盎司2475.5美元,刷新了兩個月以來的最高紀(jì)錄。
另一方面,美元的影響力下降。據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù),全球外匯儲備中美元所占比率2023年年底為58%,比5年前下降3.4個百分點。(編譯/劉潔秋)
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